一邊霧霾籠罩，一邊陽光明媚

但在幾千公里之外的海南三亞，完全是另一番景象。家居業(yè)巨頭們正在那里召開的中國家居產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新峰會上贊美著陽光、沙灘，為紅杉資本中國創(chuàng)始人沈南鵬看好家居業(yè)的演講倍受鼓舞。易居中國董事局聯(lián)席主席兼總裁周忻甚至以“‘十八大’后房地產(chǎn)市場或?qū)⑥D(zhuǎn)暖”為題，希望參會代表在“看日出”中領(lǐng)悟家居業(yè)的回暖。

不管是霧霾籠罩，還是陽光明媚，不管是“冬天論”，還是“轉(zhuǎn)暖論”，2013年中國建材業(yè)注定是一個“政策市”。隨著幾個定調(diào)經(jīng)濟工作的重要會議的召開，這方面輪廓顯得更加清晰。

首先是城鎮(zhèn)化的推進傳出了好消息。去年年底閉幕的中央經(jīng)濟工作會議提出，城鎮(zhèn)化是我國擴大內(nèi)需的最大潛力所在，新型城鎮(zhèn)化的推進將成為我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重點。

國家發(fā)改委為此推算，城鎮(zhèn)化在未來10年可拉動40萬億元人民幣投資。這些投資包括房地產(chǎn)、建筑建材。專家認為，房地產(chǎn)、水泥、新型建材、機械設(shè)備和大眾消費品是新型城鎮(zhèn)化過程中受益d“五朵金花”。

但也有專家分析，雖然建材業(yè)會直接受益于城鎮(zhèn)化，但并非所有建材都能受惠于“政策市”，從新的投資導(dǎo)向和項目安排看，新型環(huán)保建材將會得到更多政策眷顧。這是由于建材業(yè)生產(chǎn)能耗占全國能耗的9%左右，占工業(yè)能耗的15%左右。因此按照《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，必須加快新型墻體材料、節(jié)能門窗等建筑圍護材料的發(fā)展。有消息說，到“十二五”末，新型墻體材料產(chǎn)量占墻體材料總量的比重要達到65%以上。這也是城鎮(zhèn)化建設(shè)中新型環(huán)保建材被看好的理由。

“政策支持痕跡”很重

國信證券發(fā)展研究總部總經(jīng)理何誠穎表示，新型城鎮(zhèn)化的"政策支持痕跡”很重，比如第一階段推進的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市軌道、市政公用事業(yè)，都會以政策導(dǎo)向拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)，而第二階段的推進則更多強調(diào)環(huán)保城鎮(zhèn)化、智慧城鎮(zhèn)化，這些都要求建材業(yè)盡快升級換代，由粗放型變?yōu)榫毿汀?/span>

有分析人士估計，在城鎮(zhèn)化率為30% 50%的加速發(fā)展前期，基建投資占比呈現(xiàn)快速上升趨勢，而當城鎮(zhèn)化率提升至50%以上，基建投資增速占比開始趨于穩(wěn)定。從日韓兩國的發(fā)展歷史看，隨著城鎮(zhèn)化率提升到一定水平，基建投資結(jié)構(gòu)將由傳統(tǒng)建材逐漸向城市配套性新型建材轉(zhuǎn)變。另外，從國際建材巨頭對于其新型建材業(yè)務(wù)拓展歷史看，也都是把s要精力和目標放在城鎮(zhèn)化率高于60%的國家。目前我國城鎮(zhèn)化率已超過50%，在未來新型城鎮(zhèn)化過程中，與公共事業(yè)有關(guān)的防水涂料、給排水管網(wǎng)系統(tǒng)都將有一定的市場空間。“政策市”還反映在拉動和擴大內(nèi)需方面。具;表現(xiàn)在家具“以舊換新”上。居然之家、集美家居等大牌家居企業(yè)積極跟進政策。但隨著這項活動發(fā)起者之一紅星美凱龍的停止跟進，也有人擔心，家具“以舊換新”是不是難以在實踐中操作，可見利用建材業(yè)擴大消費t需出臺更多針對性政策。

但商務(wù)部研究院消費經(jīng)濟研究部副主任趙萍還是看好消費新增長點的培育。她認為，一旦農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口的市民化加速，必然會刺激這些新市民在住房、裝修、家電配套等方面進行消費。這些“升級換代”式的消費，顯然是今后一個階段擴大內(nèi)需的主流，而新型建材作為其中的“主力軍”自然會有需求。

傳統(tǒng)建材走到發(fā)展盡頭

在城鎮(zhèn)化的整體框架下，如何進一步推出“新政策”促進消費升級，也是市場關(guān)心的問題。交通銀行首席經(jīng)濟學(xué)家連平表示，新型城鎮(zhèn)化的推進將有助于提高居民收入水平，減小收入貧富差距，促進消費持續(xù)增長。他還認為，國家利用補貼拉動消費的政策還將延續(xù)。比如大家關(guān)心的節(jié)能家電、太陽能產(chǎn)品補貼等，都將形成“政策市”的效應(yīng)。

但并不是所有政策都在指向轉(zhuǎn)暖。“政策市”的強烈凸現(xiàn)，也反映在全國住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議上。會議提出，2013年要堅定不移地搞好房地產(chǎn)市場調(diào)控，繼續(xù)實行限購措施，要堅決抑制投機、投資性住房需求。持續(xù)的調(diào)控政策是否意味著建0業(yè)在2013年仍將難有作為?這方面，一些業(yè)內(nèi)人士也小心翼翼地持審慎態(tài)度。因為持續(xù)的調(diào)控讓家居建材企業(yè)的“寒冬”變得特別漫長。家得寶敗走中國、百安居連虧6年，而曾是中國本土最大建材超市的東方家園建材超市則瀕臨破產(chǎn)，都為家居業(yè)的復(fù)蘇蒙上了一片陰影。據(jù)記者了解，20130伊始，東方家園在北京僅有的5家門店全部暫停營業(yè)。

種種跡象表明，2013年的建材業(yè)，在很大程度上將被“政策市”左右。誰的轉(zhuǎn)型快，誰的結(jié)構(gòu)調(diào)整準，誰發(fā)展新型建材的步伐邁得大，誰就會把握住未來更多的發(fā)展機會。而從另一個角度看，注重“質(zhì)變”可能會比注重“量變”更重要。因為在產(chǎn)能過剩的大背景下，那些資源能源消耗過大、不順應(yīng)綠色環(huán)保潮流的傳統(tǒng)建材已經(jīng)走到了發(fā)展盡頭。